Израильские стартапы в пандемию бьют рекорды по инвестициям
Пандемия показала, что израильтян не зря называют нацией стартапов. Во время коронакризиса стартапам удалось привлечь рекордные суммы инвестиций – только за первое полугодие в полтора раза больше, чем в прошлом году. Всего же с начала года стартапы получили $7,2 млрд вливаний. Компании, связанные с кибербезопасностью, медициной и биотехнологиями, переживают настоящий бум из-за пандемии. Более того, они помогли бороться с её последствиями. Например, израильский стартап SentinelOne разработал технологию, способную распознать кибератаку в корпоративных сетях в режиме реального времени. Многие работодатели перешли на «удалёнку», и им приходится защищать рабочие места сотрудников, которые трудятся дома.
Компания Diagnostic Robotics в сотрудничестве с Минздравом Израиля создала приложение для смартфона, которое помогает пользователю обнаружить симптомы COVID-19. Оно позволило медикам выявить зоны, в которых стоит проводить масштабные анализы.
Весеннее обострение
В марте 2020 года жизнь на рынке остановилась. Сделки откладывались: многие инвесторы на разных стадиях переговоров просто отступили. Больше всего пострадали компании на ранней стадии инвестирования (посевные или seed-раунды). На ранней стадии деньги нужны, чтобы закончить разработку продукта или довести прототип до требований рынка.
Февраль и март стали самими неудачными: за два месяца израильские стартапы заключили всего четыре сделки по привлечению начального капитала, следует из отчёта исследовательского центра IVC Research и юридической фирмы Zag-S&W. Это в пять раз меньше, чем было в одном только январе.
В первом квартале доля посевных сделок упала до 45% от общего количества инвестиций. Пандемия изменила предпочтения инвесторов – бизнес-ангелов, акселераторов и венчурных капиталистов. Они реже готовы рисковать и инвестировать в компании на ранних стадиях.
Взрослые инвестиции
Зато более «взрослые» стартапы даже в самую тревожную первую волну эпидемии собрали солидные вливания. Эксперты подмечают один из главных трендов 2020 года: если посевных инвестиций стало меньше, то вложения в растущие стартапы выросли.
Так произошло с компанией Via, в которую в прошлые годы инвестировал Роман Абрамович. Она закрыла последний раунд инвестиций в $400 млн. Компания начинала с разработки приложения для смартфонов и предлагала сервис попутчиков: люди заказывали совместные поездки на автобусе. Via стала помогать муниципалитетам управлять интеллектуальным общественным транспортом. Во время пандемии поездки на общественном транспорте сократились, и компания запустила сервис попутчиков для людей жизненно важных профессий, например, врачей.
Всего же в первом квартале 2020 года израильским стартапам удалось привлечь $2,74 млрд долларов.
- В стране с населением 9 млн человек работает 6000 стартапов.
- Израиль занимает второе место в мире по успешности стартап-экосистемы после американской Кремниевой долины.
- Журналисты Дан Сенор и Сол Сингер написали книгу «Нация умных людей. История израильского экономического чуда». Авторы рассказывают, как страна во враждебном окружении, которая появилась на карте мира не так давно, смогла преуспеть в бизнесе.
- Тель-Авив лидирует среди городов мира по количеству стартапов на душу населения.
- В Израиле живёт 363 частных инвестора. Около 6000 иностранных бизнес-ангелов заинтересованы в финансировании израильских компаний.
- В стране базируются центры разработки технологических гигантов – Apple, Microsoft, Intel, Google, Facebook, IBM, Cisco, Oracle, Dell, SAP и многих других.
Поглощение по Zoom
В мае компания Intel почти за $1 млрд купила сервис Moovit – он помогает путешественникам по всему миру планировать маршруты. Эта сделка стала самым необычным поглощением 2020 года – всё общение сторон проходило в формате видеоконференций Zoom. Сделку провели виртуально, в том числе общее собрание и подписание документов, рассказал Нир Эрез, гендиректор Moovit App Global Ltd.
Где хорошо единорогам
В третьем квартале зафиксированы рекордные инвестиции за всю историю израильских стартапов.
Технологические компании собрали $2,7 млрд. Это на 26% больше, чем в предыдущем квартале и на 24% – по сравнению с тем же периодом прошлого года. И иностранные инвесторы, и израильские фонды вложили рекордные суммы. Каждая четвёртая сделка была связана с биотехнологиями и медициной.
Одна из главных причин стойкости стартапов в Израиле – государственная поддержка. В разгар пандемии правительство выделило около $141 млн на инновационные проекты. Вместе с венчурными фондами государство инвестирует в компании, у которых есть хорошие шансы на успех, но пока есть проблемы с продажами. В 2020 году испытывающему трудности бизнесу выделили помощь по ускоренной процедуре – около $340 млн.
Израильская стартап-экосистема считается одной из лучших в мире. Здесь всё работает на успех предпринимателя: государство, венчурный капитал, инкубаторы, акселераторы. Большую роли играют университеты, где генерируют и тестируют новые идеи многие предприниматели.
Поэтому здесь так много успешных стартапов, которые называют единорогами, – это молодые компании, стоимость которых оценивают более чем
в $1 млрд. Термин подчёркивает редкость таких бизнесов и их особую «алхимию». К ним относят Facebook, YouTube, Airbnb, Uber. В Израиле работает 18 компаний-
единорогов.
Госструктура Israel Innovation Authority активно лоббирует поддержку стартап-экосистемы. Её возглавляет успешный предприниматель, бывший глава израильского представительства Apple Аарон Аарон.
Полюбить инвестора
Правительство Израиля мотивирует частных инвесторов делать рискованные вложения. К примеру, в стране одобрили программу поощрения инвестиций в высокотехнологичные компании – для финансирования на поздних стадиях: государство даёт гарантию инвесторам для портфелей акций.
Израиль занимает восьмое место по качеству защиты прав инвесторов среди 183 стран мира, по данным отчёта Всемирного банка за 2020 год. Это, в том числе, позволило стране добиться таких фантастических результатов: на каждый вложенный государством доллар приходится шесть долларов инвестиций со стороны.
У Израиля первое место по разработкам, вложениям и экспорту информационных услуг. И второе – по университетскому научному сотрудничеству и количеству патентов.
Рекордный сентябрь
В сентябре израильские стартапы собрали рекордные $1,2 млрд, по данным Start-Up Nation Finder. Это самая большая сумма, привлечённая за месяц за всю историю инвестиций. Например, в мае было собрано всего $421 млн на пике опасений, что пандемия остановит рост в технологическом секторе. А раунды акционерного капитала с июня по август принесли около $600 млн.
Самым привлекательным сектором для инвестиций стала кибербезопасность (44 сделки). Второе место – у цифрового здравоохранения (37 сделок), третье – у финтеха (23 сделки). Чуть меньше сделок в сегменте фармацевтики, агротехнологий, индустрии 4.0, электронной торговли – 10–15.
Текст: Елена Аксельрод
Сделки года
Snyk – решения по кибербезопасности
Компания привлекла $200 млн, и ее капитализация выросла до $2,6 млрд. Пандемия заметно повысила привлекательность компании, убеждён её гендиректор Питер Маккей. Регулярная выручка растет на 275 % в годовом исчислении.
Papaya Global – облачные услуги по расчету зарплаты и управлению персоналом
В сентябре компания получила $40 млн инвестиций.
Playtika – разработчик мобильных игр
В 2020 году наняла инвестиционные банки, в том числе Morgan Stanley, для подготовки к публичному размещению акций в США на $1 млрд при оценке компании в $10 млрд. В секторе мобильных игр – бурный рост из-за того, что пользователи стали больше времени проводить дома в самоизоляции. Компания основана в 2010 году, сейчас у неё в 27 млн активных пользователей в месяц. Она известна приложениями для покера и пасьянсов, играми, посвящёнными казино.
nyVision – сервис по распознаванию лиц
Стартап получил в сентябре $43 млн инвестиций. Технология plug and play позволяет любой камере работать с интеллектуальными функциями, индексируя и анализируя всё, что видит датчик.
Novellus Ltd – биотехнологический стартап, специализируется на онкологии
Объявил осенью о закрытии инвестиционного раунда, ему удалось привлечь $57 млн.
Monday.com Labs – технологии повышения эффективности рабочего времени
Готовится к IPO на Nasdaq в первом полугодии 2021 года. Стоимость компании – от $3,5 до $4 млрд.
Успешные VC инвесторы silicon Valley
о культуре и потенциале израильских стартапов и венчурных фондов
ИГОРЬ ШОЙФОТ
ПАРТНЕР ФОНДА TMT INVESTMENTS, ОСНОВАТЕЛЬ СООБЩЕСТВА СТАРТАПОВ И ИНВЕСТОРОВ «STARTUP КОТИКИ»
Огромное количество отраслей сейчас просто «взрываются» – AI, игры, онлайн-образование. Израильские стартапы и фонды невероятно сильны в этих вещах. Есть некоторые индустрии, например, индустрия путешествий, которые сейчас находятся в ужасном положении. Но это довольно небольшие сегменты рынка.
То, что отличает израильские стартапы – это, безусловно, очень глубокие технологические знания, динамичность и заточенность на результат. Особенно хорошо я это вижу, находясь в Калифорнии. Философия стартапа не должна быть идеологией дома отдыха или дома для престарелых. Израильские стартапы многим могут дать фору, потому что они в гораздо большей степени сфокусированы на достижении и масштабировании результата. Они драйвовые.
Поэтому я с оптимизмом оцениваю динамику появления израильских юникорнов. Потрясающие вещи творят израильтяне.
Израильские венчурные фонды и стартапы очень выгодно отличаются от других тем, что они заточены под действие, рост, технологии и под большие рынки. И это их самое сильное преимущество.
Израильские венчурные фонды, как никакие другие фонды в мире, очень похожи на американские. Причем, именно на калифорнийские, и в меньшей степени – на нью-йоркские и бостонские. Израильтяне – это блестящие ребята, прекрасно подкованные технологически, такие агрессивные профессионалы. Они быстро и четко находят стартапы с потенциалом роста.
Есть и некоторые специфические моменты. Я не помню, чтобы в какой-нибудь другой стране было такое количество стартапов на раннем этапе с очень серьезными «кусками» потерянных акций. Ни на каком другом рынке такого нет, как в Израиле. И это можно поставить в укор израильским инвесторам. Это достаточно редкая тенденция – израильские фонды берут серьезный процент компаний у довольно
ранних стартапов.
Если в 2021 году не возникнет никаких «черных лебедей» (эпидемии более серьезных вирусов или войны), то следующий год станет годом роста. Ведь всегда после заката наступает ночь, а после ночи приходит рассвет, и я уверен, что нас ждет просто фантастический 2021 год. Количество денег, накопившихся в инвестиционном мире, огромно. Количество блестящих стартапов, выходящих на все новые уровни, тоже. Поэтому я уверен, что израильские стартапы и венчурные фонды в 2021 году просто рванут.
«Я уверен, что израильские стартапы в 2021 году просто рванут»
СЕМЕН ДУКАЧ
СООСНОВАТЕЛЬ ONE WAY VENTURES, VC ФОНДА, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-
ИММИГРАНТОВ
Израиль – одна из лучших культур в мире для создания стартапов-единорогов. Там много иммигрантов, особенно из бывшего Советского Союза. Жесткий менталитет и неприятие правил рождают блестящие идеи для стартапов. В Израиле есть отличные венчурные фонды. Нам нравится работать с друзьями в Flynt capital, а также JVP, Glilot, INCapital, многих других.
АШЕР СИДДИКИ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОДНОЙ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТКОМПАНИЙ
МИРА ADFG, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
VC ФОНДА RACE CAPITAL, БЫВШИЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРТНЁР 500 STARTUPS
В Израиле появились высококлассные и технически сильные основатели, которые создали знаковые глобальные компании. Одним из ключей к их успеху является способность мыслить масштабно и ориентироваться на глобальные рынки, в первую очередь – США, с самого начала запуска проекта. Экосистема венчурного капитала в Израиле еще развивается, но становится все лучше в своей поддержке технических основателей и развитии бизнес-навыков. Израильским фаундерам иногда требуется дополнительная поддержка… интересно, но в этом они похожи на российских основателей. Области, в которых сильны израильские стартапы, находятся в сфере глубоких технологий (AI / ML / Deep Learning, CRISPR и т. д.). Они применяются в различных отраслях и секторах, таких как корпоративное программное обеспечение, корпоративная инфраструктура, кибербезопасность, биотехнологии, fintech и т.д. Но это слишком упрощенное объяснение того, что на самом деле происходит в израильской экосистеме.
МАРВИН ЛЯО
БЫВШИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АМЕРИКАНСКОГО
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА И СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОРА 500 STARTUPS. КАК
БИЗНЕС-АНГЕЛ ИНВЕСТИРУЕТ В СТАРТАПЫ ИЗ СФЕРЫ МЕДИА, MOBILE, МАРКЕТПЛЕЙСОВ, РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ, ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ФИНТЕХА И КОРПОРАТИВНОГО SAAS
Основной двигатель стартап-инфраструктуры – это все же государство, юридическая база, и только потом – венчурные фонды. Для того, чтобы частный капитал имел мотивацию вкладывать рисковые деньги, нужна защищённая среда. Венчурные инвестиции (VC) – это топливо для самолета, а взлётную полосу должна построить сама страна. Пример – огромные вложения Минобороны США в Кремниевую долину в середине ХХ века. По подобному пути пошёл Израиль, и сегодня – это один из лучших технологических хабов мира для стартапов.
СПИСОК ИЗРАИЛЬСКИХ ЕДИНОРОГОВ
Каждый год портал CTech публикует список 50 самых перспективных израильских стартапов.
В этом году авторы списка решили отказаться от традиционной рейтинговой системы
и вместо этого сосредоточились на различных категориях деятельности: кибербезопасность, логистика, e-commerce, биотехнологии, fintech, развлечения и образование.
Предлагаем вниманию читателей этот список. Топ-50 стартапы и единороги.
| Компания | Израильские основатели | Стоимость, в млрд $ | Общий объем финансирования, $ | Дата последнего финансирования | Год основания | Расположение штаб-квартиры | Сектора |
| Tanium | David Hindawi | 9 | 1000000000 | 10/6/2020 | 2007 | Силиконовая Долина | корпоративное ПО, ИТ, безопасность, ПО |
| Compass | Ori Allon | 6.4 | 1578999972 | 11/11/2019 | 2012 | Нью-Йорк | платформы Е-коммерции, |
| Houzz | Adi Tatarko, Alan Kohen | 4 | 613600000 | 10/10/2017 | 2009 | Силиконовая Долина | архитектура, благоустройство дома, ремонт дома, дизайн интерьера, умный дом |
| Trip Actions | Ariel Cohen, Ilan Twic | 4 | 1231500000 | 2/25/2020 | 2012 | Силиконовая Долина | бизнес-путешествия, путешествия, вычисления, ПО |
| Gusto | Tomer London | 3.8 | 516100000 | 7/24/2019 | 2011 | Силиконовая Долина | выплаты сотрудникам, корпоративное ПО, финансовые сервисы, финтех, личные финансы, человеческие ресурсы, SaaS |
| The We Company | Adam Neumann | 2.9 | 22500000000 | 12/17/2019 | 2010 | Нью-Йорк | коворкинг, недвижимость |
| Monday,com | Roy Mann, Eran Zinman | 2.7 | 234100000 | 5/1/2020 | 2012 | Израиль | сотрудничество, управление проектами, ПО, SaaS, управление задачами |
| Snyk | Guy Rodjarny, Asaf Hefetz | 2.6 | 452000000 | 8/24/2020 | 2015 | Лондон | средства разработки, безопасность, ПО |
| Via | Daniel Ramot, Oren Shoval | 2.25 | 587064136 | 3/30/2020 | 2011 | Нью-Йорк | мобильные приложения, режим реального времени, обмен поездками, транспорт, путешествия |
| Gong | Amit Bendov, Eilon Reshef | 2.2 | 333100000 | 8/12/2020 | 2015 | Силиконовая Долина | искусственный интеллект, ИТ, CRM, машинное обучение, ПО, продажи |
| Avant | AI Goldstein | 2 | 1600000000 | 9/29/2015 | 2012 | Чикаго | потребительское кредитование, кредитование, финансы, финансовые сервисы, финтех |
| Next Insurance | Guy Goldstein, Alon Huri | 2 | 631000000 | 23,09,2020 | 2016 | Силиконовая Долина | коммерческое страхование, финансы, страхование, InsurTech, малый и средний бизнес |
| Tipalti | Chen Amit, Oren Zeev | 2 | 295000000 | 10/6/2020 | 2010 | Израиль | финтех, бухгалтерский учет, платежи |
| Landa | Benny Landa | 1.8 | 435000000 | 6/28/2018 | 2002 | Израиль | коммерция, нанотехнологии, печать |
| WalkMe | Dan Adika, Rafael Sweary | 1.8 | 307500000 | 12/9/2019 | 2010 | Силиконовая Долина | аналитика, обслуживание клиентов, корпоративное ПО, путеводители, интернет, мобильная техника, дизайн продукта |
| Infinidat | Moshe Yanai | 1.6 | 325000000 | 10/3/2017 | 2011 | Израиль | Big Data, облачная инфраструктура, дата-центры, ИТ |
| AppsFlyer | Oren Kaniel, Reshef Mann | 1.6 | 293100000 | 1/21/2020 | 2011 | Израиль | реклама, аналитика, приложения для IOS и Android, маркетинг, ПО, Saas |
| Payoneer | Yuval Tal | 1.5 | 270000000 | 12/6/2017 | 2005 | Нью-Йорк | В2В, электронная коммерция, финансы, финтех, мобильная техника, платежи |
| Gett | Dave Waiser, Roi More | 1.5 | 813000000 | 5/7/2019 | 2010 | Израиль | приложения, доставка, логистика, транспорт |
| Hippo | Assaf Wand, Eyal Navon | 1.5 | 359000000 | 7/21/2019 | 2015 | Силиконовая Долина | финансовые сервисы, финтех, страхование |
| ironSource | Tomer Bar-Zeev, Omer Kaplan | 1.5 | 555000000 | 10/3/2019 | 2010 | Израиль | различные виды приложений, мобильные приложения, мобильное оборудование, мобильная реклама |
| Insigteh | Kobi Vortman | 1.3 | 496900000 | 3/6/2020 | 1999 | Израиль | здравоохранение, медицинское оборудование, терапия |
| Infi | Yoram Kraus, Yaron Coriat | 1.25 | 40000000 | 1/1/2018 | 2013 | Израиль | исскуственный интеллект, машинное обучение, психология |
| Moon Active | Samuel Albin | 1.25 | 125000000 | 1/26/2020 | 2012 | Израиль | игры |
| Rapyd | Arik Shtilman | 1.2 | 170000000 | 12/4/2019 | 2016 | Лондон | финансы, финансовые сервисы, финтех, мобильные платежи |
| VAST Data | Renen Hallak, Shachar Fienblit | 1.2 | 180000000 | 1/1/2020 | 2016 | Нью-Йорк | хранилище данных, ПО |
| TangoMe | UriRaz | 1.1 | 369247364 | 3/19/2014 | 2009 | Силиконовая Долина | мобильные технологии, мессенджеры, IOS, Android |
| Trax | Joel Bar-El, Dror Feildhem | 1.1 | 386900000 | 7/23/2019 | 2015 | Сингапур | аналитика, информационные сервисы, ИТ, распознавание изображений |
| SentinelOne | Tomer Weingarten, Almog Cohen | 1.1 | 429520000 | 2/19/2020 | 2013 | Силиконовая Долина | безопасность, кибербезопасность, сетевая безопасность |
| Taboola | Adam Singolda | 1 | 160000000 | 6/4/2015 | 2007 | Нью-Йорк | реклама, контент, видео |
| Outbrain | Yaron Galai, Ori Lahav | 1 | 194000000 | 5/10/2016 | 2006 | Нью-Йорк | реклама, контент |
| OrCam | Amnon Shashua, Ziv Aviram | 1 | 86400000 | 2/20/2018 | 2010 | Израиль | здравоохранение, медицинское оборудование, носимые устройства |
| eToro | Yoni Assia, Ronen Assia | 1 | 222700000 | 4/26/2018 | 2007 | Израиль | финансы, финансовые сервисы, финтех, торговые платформы |
| Formlabs | Natan Linder | 1 | 103699968 | 8/1/2019 | 2011 | Бостон | 3D печать, бытовая электроника, аппаратные средства |
| Armis | Yvgeny Dibrov, Nadir Izrael | 1 | 112000000 | 4/11/2019 | 2015 | Силиконовая Долина | безопасность, кибербезопасность, интернет вещей |
| Lightricks | Zeev Farbman, Yaron Inger | 1 | 205000000 | 7/31/2019 | 2013 | Израиль | приложения, искусственный интеллект, мобильные приложения, видео, фотопечать |
| Cybereason | Lior Div, Yonatan Amit | 1 | 388600000 | 8/5/2019 | 2012 | Бостон | кибербезопасность, сетевая безопасность, корпоративное ПО, обнаружение вторжений |
| Fundbox | Eyal Shinar, Tomer Michaeli | 1 | 433500000 | 9/24/2019 | 2013 | Силиконовая Долина | В2В, финансы, финтех, машинное обучение, платежи |
| Riskified | Eido Gal, Assaf Feldman | 1 | 228700000 | 11/5/2019 | 2012 | Нью-Йорк | электронная коммерция, финтех, машинное обучение, риск-менеджмент |
| Sisense | Aviad Harell, Eldad Farkash | 1 | 274000000 | 1/9/2020 | 2004 | Нью-Йорк | аналитика, Big Data, искусственный интеллект, корпоративное ПО, ИТ |
| Redis Labs | Ofer Bengal, Yiftach Shoolman | 1 | 246600000 | 8/25/2020 | 2011 | Израиль | аналитка, Big Data, облачные сервисы, корпоратвиное ПО, ИТ |
| SimilarWeb | Or Offer, Nir Cohen | 1 | 240000000 | 10/28/2020 | 2007 | Израиль | реклама, аналитика, BI, цифровой маркетинг, интернет, маркетинговые исследования |
| В сумме | $81150000000 | $40022831440 |
